Nemuri Miharu, em seu segundo ano de carreira, é meio incubus, filha de pais humanos e incubus. Nascida com a habilidade de invadir os sonhos das pessoas, ela rejeita esse dom por causa de um episódio do passado. Entretanto, ao descobrir que seu respeitado superior, Kobayakawa Toru, sofre de insônia, ela decide ajudá-lo de alguma forma... Assim começa a peculiar história de amor desta metade incubus.
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