Fumiomi Shiragami cresceu idolatrando super‑heróis que lutavam pela justiça. Mas quando chega ao ensino médio, a realidade esmaga completamente esses ideais de infância. Tímido e impotente, ele nem consegue salvar uma garota sendo assediada bem na frente dele.
Um dia, Fumiomi é misteriosamente atraído para um santuário, onde uma mulher grotesca de repente o agarra e o puxa para uma massa de sombras negras. Uma deusa intervém, dividindo sua alma em dois e permitindo que a Fumiomi “branca” sobreviva.
Quando ele acorda, Fumiomi se encontra em outro mundo devastado, onde criaturas humanóides conhecidas como “Shadows” atacam indiscriminadamente a humanidade. Lá ele conhece Koten, uma menina de orelhas de fera que diz ser mensageira da deusa.
Segundo Koten, Fumiomi possui o poder necessário para combater as Sombras, mas ativá‑lo requer algo bastante inesperado: ele deve beijar uma garota que deseja. Quando suas almas se sobrepõem, o casal se transforma na forma de batalha sobre‑humana conhecida como “Fusão de Alma Divino Raiment”. O garoto que sonhou em se tornar um herói finalmente tem o poder de se tornar um.
Agora Fumiomi deve formar laços com as meninas deste mundo moribundo, transformar‑se através de seus beijos, e combater as Sombras que ameaçam a sobrevivência da humanidade.
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