Com a trégua da Guerra da Pedra do Demônio rompendo entre o reino humano de St. Wood e a tribo demoníaca de Navis, a primeira princesa de St. Wood, Sumire, que era oprimida pela família real por não possuir poder mágico, foi unida em casamento como sacrifício ao rei demoníaco Sião, temido por sua ferocidade. Contudo, a vida em Navis, terra dos demônios, se revelou o início de uma feliz vida a dois, repleta de amor.
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