Lily, bruxa negra, foi levada ao castelo durante uma caçada às bruxas quando ainda era jovem e continua sendo usada pelo rei para exercer seu poder, mesmo na idade adulta. Todos os dias ela vive entre o medo e o desprezo. Um dia, ela conhece um novo bobo da corte. Diferente dos demais, ela não aprecia a bajulação dele, mas o bobo demonstra favor à bruxa. Por que ele faz isso? Será que Lily conseguirá recuperar sua liberdade?
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