Watanabe recolheu o corpo ferido e ensanguentado de Mizuo, sendo compelido a aceitar a transfusão que se seguiu; por um contratempo, ele chegou atrasado ao trabalho de meio período, o que acabou levando ao seu desligamento. O enigmático Mizuo revela a Watanabe, agora desempregado, que é um vampiro e lhe oferece uma vaga em seu salão. Mesmo percebendo que Mizuo pode ser um parceiro perigoso, Watanabe não consegue ficar longe dele... A trama inclui uma história de apoio bônus.
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