Em uma cidade que parece familiar, há algo de diferente no ar. Odokawa é um taxista que vive uma vida rotineira, mas com alguns clientes um pouco esquisitos. Ele é um homem solitário, sem parentes ou amigos próximos, e seu hobby é ouvir Rakugo no rádio antes de dormir. Além dele, há apenas dois pessoas que ele considera amigos: o médico Gouriki e o colega Kakihana.
Mas Odokawa também conversa com outras pessoas da cidade, como a estudante Kabasawa, que quer um zumbido, a enfermeira Shirakawa, que esconde algo, o grupo de comediantes Homo Sapiens, que não está vendendo bem, o bandido Dobu e o grupo de ídolos novatos Mystery Kiss. As conversas com essas pessoas, embora não sejam significativas em si mesmas, levam a uma garota que desapareceu.
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