Na parte mais profunda da floresta, uma cabana acolhedora e bastante bagunçada repousa à beira de um lago, onde vive uma bruxa misteriosa e temida. Na verdade, ela é a jovem adorável Rose, que aprendeu a arte das poções com sua sábia avó.
Rose conduz sua vida nas sombras, mas no coração guarda um desejo por um belo cavaleiro que conheceu apenas uma vez: Sir Harij Azm. Por quatro anos, os sentimentos de Rose por Harij permanecem intactos, porém ela nunca consegue agir sobre eles; bruxas vivem fora dos assuntos humanos e não pertencem a nenhum país nem a nenhum homem.
Quando Harij aparece na porta em busca de uma poção de amor, Rose fica surpresa e seu coração se partilha. Embora outra mulher tenha conquistado o coração do nobre cavaleiro, Rose decide ajudá-lo. Antes de preparar a poção, Rose envia Harij em uma série de buscas ridículas por cada ingrediente, esperando atrasar o inevitável e aproveitar ao máximo o tempo fugaz que têm juntos.
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