Nanao sempre se sentiu assustada e isolada por causa de seu dom. Ela consegue enxergar coisas invisíveis aos demais. O poder dela cresceu tanto que teve que abandonar a escola e fugir para evitar os rumores maldosos dos colegas. Tudo isso muda quando é encontrada por Akajita, um garoto que afirma conhecê-la. Eles são pegos pelo presidente do conselho estudantil, Yatoh, que os convida para ficar em sua casa. Mas Nanao descobre que Yatoh pratica magia. E Akajita não é apenas um garotinho;
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