A trama se desenrola num arquipélago de quatro ilhas localizado ao sul do Japão, nas chamadas Mares do Sul. Não é um mundo alternativo; trata‑se do Japão contemporâneo com um toque futurista. A descoberta da anti-gravidade deu origem aos sapatos anti‑graviton, conhecidos como “Grash”, que permitem às pessoas levitar pelos céus sem a necessidade de penas ou motores. Essa tecnologia abriu uma nova era para o voo humano e impulsionou o surgimento do esporte circense aéreo.
O protagonista sonhava em trilhar carreira nesse universo voador, mas um revés brutal – uma derrota esmagadora – o fez abandonar o esporte, por motivos que vão além da própria queda. Contudo, ao cruzar caminhos com Haruka Kurashina, uma estudante transferida, ele teve a oportunidade de ensinar a ela a arte de voar. A experiência reacendeu sua antiga paixão e o levou de volta aos palcos do Circo Voador.
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