Shino já está no quinto ano de vida e trabalho na cidade, sobrecarregado mas feliz com sua rotina. Uma noite, seu velho colega de colégio, Mio, aparece para lhe fazer visita. Mio está quebrado e sem onde ficar, então pede que Shino o acolha para dormir. Desde a última vez que se viram, Mio mudou um pouco, embora ainda conserve aquela peculiaridade infantil. Apesar da longa ausência, Shino lembra com carinho dos momentos divertidos quando Mio estava por perto. Ele também descobre que Mio traiu sua futura noiva com outro homem! Quando Mio o chama de “herói”, Shino não vai deixar Mio nas ruas; então sugere que ele fique morando junto a ele, mas… Trata‑se de uma história sensual de amor entre um cara bem-sucedido e um “gato negro” que guarda esqueletos em seu armário.
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