Um conto suave e emocionante que narra a amizade entre Nao e Keima, alunos da mesma escola. Por curiosidade, eles experimentam algumas drogas e, de forma “acidental”, avançam seu vínculo para um nível mais íntimo. A doce e despreocupada Keima parece desconsiderar os sentimentos profundos de Nao por ela, mas a relação deles evolui gradualmente enquanto ambos amadurecem no ensino médio. O anime inclui três capítulos extras.
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