Trêscentos anos se passaram desde que misteriosas névoas azuis começaram a surgir do solo. Todas as formas de vida tornaram‑se imortais, feridas curam instantaneamente e doenças não existem mais; o processo de envelhecimento parou, deixando os seres na mesma idade desde que foram expostos à névoa. Paze Diamond é uma chaminé estatal responsável por manter a tubulação que regula o fluxo da névoa azul, e na cidade ele tem fama de pessoa desastrada e azarada. Em busca de felicidade — embora não saiba ao certo o que isso significa — ele começa a perceber pássaros azuis que só ele consegue ver, quando Margaret Howell literalmente cai do céu sobre ele. A bela e alegre Margaret imediatamente se interessa por Paze; poderia ser essa a felicidade que ele tem procurado?
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