Hino Miharu vai passar este Natal como nunca antes: sozinho e empregado em uma vaga sem futuro. Tudo que ele deseja é um bom emprego, mas quando encontra um Papai Noel vestido com roupas pretas como carvão, não imagina que acaba descobrindo o verdadeiro negócio… mais ou menos. O Papai Noel vermelho faz o Natal acontecer para as crianças boas de todo lugar, enquanto sua contraparte sombria cuida do feriado para as crianças más. Como nome na lista dos travessos, Miharu aceita trabalhar para o Papai Noel sombrio. Salário e benefícios são excelentes, e seu colega de trabalho é bonito, mas será que isso se tornará o emprego dos sonhos que ele sempre quis ou um pesadelo natalino?
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