Depois de terminar o ensino médio nos Estados Unidos, Eric volta ao Japão para reencontrar seu amigo de infância, Nao. Já se passaram treze anos desde que ele partiu. Nao está crescendo e deve estar linda agora. Eric tem guardado um carinho secreto por ela há muito tempo. Quando ele liga para a casa de Nao, o atendente é um homem barbudo, carrancudo e vestido apenas com uma cueca. Para o espanto de Eric, esse homem é Nao! Nao, na verdade, é homem! Eric era tão jovem naquela época que pensava que Nao fosse menina, e acabou se confundindo por tanto tempo. Mas, como antes, Nao é muito gentil e Eric ainda sente atração por ele. Nao sugere que Eric fique em sua casa ao invés de usar hotéis durante toda a estadia no Japão. Eric aceita com prazer, mas, no meio da noite, acordado por barulhos, acredita que Nao está atendendo um cliente e transando! Eric fica chocadíssimo e, na manhã seguinte, oferece a Nao um cartão de crédito e diz: “Não faça mais sexo com estranhos”.
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