Em tempos históricos, um conto maravilhoso narra lendas incríveis. Duo Xi, jovem forte e ativo, e Xiao Que, gentil, vivem em uma aldeia na base de uma montanha que, segundo a lenda, abriga mulheres demônios‑raposa. Entre elas destaca-se Cai Sheng, raposa menina com o poder de um dia se tornar aquilo que apenas as mais fortes podem alcançar: um homem capaz de gerar crianças raposa celestes. Solitária e sem companheiros da mesma idade, Cai Sheng desce à aldeia para brincar com Duo Xi e Xiao Que. Quando a pequena raposa é atacada por um cão, são os dois humanos quem a salvam. Assim, os humanos ficam marcados e permanecerão assim até que Cai Sheng pague sua dívida. Duzentos anos depois, Cai Sheng tornou‑se ainda mais poderosa, dominando a arte de se tornar homem, mas ainda deve uma dívida às crianças reencarnadas.
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