Este manga é direcionado a adolescentes e acompanha um jovem que coloca todo o seu coração na realização de filmes animados.
Miyamoto Musashi, visionário, chega a Tóquio com o sonho de produzir animações baseadas em mangá; ao visitar uma produtora, recebe de Danmatsuma, escritor veterano, o conselho de que suas ilustrações carecem de vitalidade no movimento.
Durante sua jornada, conhece Sasaki Kojiro, outro aspirante a cineasta de mangá, e os dois se tornam amigos rapidamente; porém uma briga os separa e transforma em rivais.
Provocado por yakuza, Musashi encontra Otsu, filha do chefe da gangue, enquanto o grupo retalia queimando seus 50.000 filmes animados, equipamentos de filmagem e prejudicando sua visão.
Mesmo assim, lembranças de seu querido cavalo Ao, na cidade natal, lhe dão força; ele recupera coragem para retomar a produção de mangás com a ajuda de Ao.
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