Genova no Deshi conta as aventuras de Valen, um antigo e poderoso mago, e Leah, uma jovem transvestida que guarda um segredo. Depois de perder seu amado mestre, a visão e os poderes mágicos em um incidente trágico, Valen só consegue usar sua antiga habilidade por 10 segundos de cada vez e ganha a vida como flautista. Leah, inesperadamente considerada sua esposa não convidada, rapidamente se torna sua aprendiz. Quando Leah revela que o mestre que Valen pensava estar morto ainda vive, eles partem juntos em uma jornada.
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