Kurusu Tetsunari está passando pela maior crise da sua vida. Ele é guitarrista principal e vocalista de uma banda que busca fazer a estreia profissional, mas o produtor insiste que a Clover precisa de um novo cantor. Kurusu é teimoso e não quer que um estranho cante as músicas que ele compôs. Para piorar, o produtor sugere Minato Shingo, um garoto de 16 anos que fica nervoso diante das multidões. Será que chegará o dia em que Kurusu aceitará Minato como novo vocalista da Clover? O que acontecerá quando Minato pegar o microfone?
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