Fugo, exorcista novato, arde com ódio pelo demônio que destruiu sua família. Preocupado com a obsessão de Fugo por vingança, seu mestre o encoraja a conversar com um demônio em particular: Ilya. À medida que Fugo se envolve em diálogos repetidos com ela, gradualmente seu coração começa a mudar...
