Akane Ousaki sempre esteve fascinada pelas apresentações de rakugo do pai, Tooru. Desde que se lembra, ela passava horas espiando atrás de uma porta de correr para observar e imitar o trabalho dele. Para Tooru, a única coisa que o separa do posto mais alto de shinuchi é um teste de promoção diante de uma plateia e do mestre sênior de rakugo, Isshou Arakawa.
Mas, apesar de sua atuação apaixonada, Tooru se vê expulso da escola de rakugo após a prova. Isso o faz desistir completamente do rakugo e aceitar um emprego normal, partindo o coração da filha. Cheia de dor e raiva, Akane agora busca vingança contra o homem que se recusa a ver o gênio por trás do estilo rakugo de seu pai.
Ela implora ao antigo mestre de rakugo de Tooru, Shiguma Arakawa, para acolhê-la sob sua proteção. Mas Shiguma se sente indigno de aceitar outro aluno depois do que aconteceu com seu pai seis anos antes. Para ver se ela tem o que é preciso para entrar no mundo do rakugo, Shiguma incentiva Akane a testar sua determinação se apresentando diante de uma plateia.
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