A trama é uma comédia romântica levemente erótica que acompanha Noa Inukubo, uma estudante do ensino médio que busca a perfeição, e Tamaki, um colegial mais novo que está apaixonado por ela. Em um dia de desespero para ter relações sexuais, Tamaki lança um feitiço sobre Noa. O encanto faz Noa perder o controle de seu desejo sexual, enquanto Tamaki desenvolve um órgão masculino. Para quebrar a maldição, os dois precisam se envolver sexualmente. Contudo, Tamaki perdeu sua libido... A história segue os dois enquanto se aproximam e tentam restaurar o desejo sexual de Tamaki para desfazer o feitiço. Nota: inclui três capítulos extras.
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