Masaru, recém‑herdeiro de uma grande fortuna após a morte do pai, logo se torna alvo de pessoas que buscam seu dinheiro por qualquer meio, inclusive pela morte. Narumi ajuda o garoto a ser sequestrado depois de brigar com caras estranhos. Ele descobre que esses indivíduos não são humanos, mas fantoches de madeira dotados de força incrível. Após uma luta intensa, Narumi é forçado a admitir que não era seu adversário; quando começa a temer que Masaru seja capturado, Shirogane, vigia de Masaru, chega da França trazendo um fantoche chamado Arlequin como arma. Assim inicia a história do Circo Karakuri.
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