Neste universo existem humanos sem orelhas de fera e humanos com orelhas de besta, denominados Bestia. Dr. Akira Miyaji, especialista em tratar pacientes Bestianos, também é um Bestia. Nascido de pais que não lhe deram atenção, ele foi criado acreditando que deveria suprimir seus instintos. Quando avista Sougo Kijima, uma Bestia cujo impulso o deixa à beira da loucura, algo faz o médico rosnar. Sougo Kijima é um dos diretores do hospital onde Dr. Miyaji trabalha e, pior ainda, designou-o especificamente como seu praticante! O que há nele que provoca tal reação em Miyaji?
Nota: inclui dois capítulos extras.
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