Os habitantes da aldeia de Mitsuke são instruídos por Mashira, um kakuen – meio homem, meio macaco – a sacrificar uma menina em um santuário dedicado à divindade Tenjin.
Um jovem monge chamado Benzon vai ao templo Kouzen‑ji em busca de ajuda e volta com o famoso cão exorcista Hayate para montar uma armadilha contra a criatura maligna que aterroriza os aldeões.
Mas nada acontece como planejado quando Mashira decide adotar o magnífico cão. Assim, começam as relações tumultuadas entre dois seres sobrenaturais japoneses.
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