Em uma noite iluminada pela lua, o programador solitário Takigawa Makoto encontra um cachorrinho. Na manhã seguinte, o filhote já havia se transformado em uma criança… Chocado, ele conversa com Luka, que agora possui orelhas de animal e cauda; a menina foi sequestrada e deixada na rua. Takigawa decide levar Luka e protegê‑la por algum tempo.
Logo depois, o pai de Luka, Ookami Shirou – bonito porém determinado – chega para encontrá‑la. Enquanto Takigawa acha que tudo está bem, Shirou de repente o empurra para baixo.
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