A vida de Sumire Iwaya era boa… até o dia em que ela descobre que seu namorado a está traindo, é rebaixada no trabalho e sua existência se dirige aos lixões. As coisas mudam para melhor quando ela cruza com Momo, um sem-teto com passado colorido que dá um salto ao seu passo e faz tremer seus quadris. É preciso dois para dançar tango, mas quando o primeiro amor de Sumire reaparecer em sua vida, será essa a última valsa?
Nota: ganhou o 27º Prêmio Kodansha Manga por Shōjo (2003).
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