Há muito tempo, num lago remoto na Eurásia, viviam os ハムランムル, seres que possuíam a incrível capacidade de se transformar em animais. Logo surgiram conflitos internos que dividiram a comunidade em quatro tribos distintas, espalhadas por todo o mundo. Os descendentes dessas tribos prosperaram ao longo dos séculos; entre eles está Hidaka, um estudante de ensino médio cujo apetite fora do comum o torna notável. Entretanto, Earl Linford, aristocrata britânico, pretende subjugar todos os clãs e impor a supremacia da sua linhagem sobre as tribos, consolidando seu domínio. Ele pode se transformar em leão, sendo considerado o rei dos animais dentro desse mundo de metamorfoses que desafia a própria natureza. Nesse cenário surge Renée, uma jovem que assume a forma de um lobo elegante e decide ajudar Hidaka a reconectar‑se com suas raízes ancestrais, buscando restaurar o equilíbrio perdido.
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