Princesa Edel de Zerth, que foi oprimida pela rainha e outros por ter nascido de uma concubina, está prestes a se casar com o país vitorioso de Ostrom no lugar da sua meia‑irmã como compensação pelo fracasso na guerra. Seu noivo é Ortius, apelidado de “Rei Lobo Negro”, um monarca bárbaro que só tem habilidade para lutar usando seu corpo animal. Contudo, no dia da cerimônia, Edel avista um jovem bonito com cabelos pretos altos e uma luz inteligente em seus olhos. Em pouco tempo, esse encontro se transforma numa situação que ameaça a própria sobrevivência do reino.
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