Quando era apenas criança, o jovem mercenário Gall foi resgatado pelo feiticeiro Kuon. Agora ele trabalha junto a uma ordem de cavaleiros na missão de derrotar um poderoso mago. Porém, os cavaleiros são emboscados e rapidamente vencidos pela força eldritch de Kuon. Sobrevivendo ao ataque, Gall tem apenas uma escolha: aceitar o cargo de aprendiz de Kuon, mesmo sem possuir habilidades mágicas próprias.
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