Num mundo onde a ordem é mantida por três grandes facções — a Igreja, que detém a maior autoridade; a Ordem de Clausius, com influência equivalente à da Igreja e possuindo vastos bens e poder militar; e, por fim, a Guilda do Comércio, associação de comerciantes e artesãos. O alquimista Kuusla foi capturado e preso depois de tentar incinerar os ossos de um santo, e acabou vendendo suas habilidades e talentos para a Ordem de Clausius. Junto com um velho amigo, Welland, eles foram enviados à cidade de Grubetti, localizada próxima às linhas de frente. Em uma oficina de Grubetti, que se orgulhava de equipamentos avançados graças à sua proximidade com o front, Kuusla conheceu a religiosa freira Urle Fenesis, que se apresentou como um “cão de guarda”.
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