Um feiticeiro que já foi o melhor aluno da famosa Torre de Fang agora passa seu tempo atuando como agiota para clientes desesperados, até que um deles apresente um plano para ganhar dinheiro: uma fraude matrimonial. Sem querer, Orphen acaba sendo arrastado para esse esquema e se depara com um monstro que tem sido seu alvo desde o dia em que deixou a Torre de Fang. Enquanto há quem queira matar o monstro, Orphen dedica tudo para protegê‑lo; assim, seus dias difíceis porém tranquilos chegam ao fim. Ao tentar devolver sua irmã Azalie à sua verdadeira forma, ele abre caminho para inúmeros mistérios e descobre a chave que guarda os segredos do mundo.
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