Em Decentera a magia das trevas e da luz costumava coexistir, mas os magos da luz expulsaram seus pares sombrios do reino, temendo o poder devastador que possuíam. Hoje ninguém mais pode usar magia negra; sua existência permanece apenas em registros oficiais... Desesperada por esconder seu dom proibido, Azami Oricasa entra na renomada Academia Mágica Kuzunoha, determinada a se tornar uma grande maga nacional e salvar o orfanato de sua avó da ruína financeira. No dia da cerimônia de admissão, Azami é surpreendida por um ataque: ela é mordida no pescoço por um homem com orelhas de lobo que parece estar em plena excitação! Para acalmá-lo, Azami revela seu poder negro e logo se vê envolvida numa situação complicada.
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