Yonezo Yonekura é um estudante jovem que começa a amadurecer e perceber seu velho amigo de infância, Tomoyo. Infelizmente para ele, Tomoyo só gosta de pessoas inteligentes; basta dizer que Yonezo é o lápis de cera mais brilhante da caixa. Um dia, ao voltar para casa, um estranho idoso avisa Yonezo a não tocar em um livro demoníaco que encontrará no caminho para a escola, mas quando Yonezo vê o volume, fica muito curioso e o pega de qualquer maneira...
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