Num universo em que humanos e bestas humanas convivem pacificamente, surgiu uma agência dedicada a tratar dos assuntos humanos. Em meio às ruas movimentadas, a agência se tornou um ponto de referência. Kanako Tsuda, recém‑chegada ao Departamento de Saúde do FBI, recebe um novo encargo: capturar uma fera humana implacavelmente feroz. Quando quase é atacada por agentes humanos, ela encontra refúgio nas mãos de uma besta humana.
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