Mika, uma humana, muda-se para Rokushokuchou, cidade habitada pela raça chamada feras. Perdida, pobre e desamparada nesse ambiente desconhecido entre o povo animal, ela recebe a ajuda de Kei, um cão bem rudesco! Contudo, algo no perfume que emana dela faz os corações dos feras dispararem de forma inesperada e intensa.
