Morris, um gato com chifres crescendo fora da sua cabeça, teve a vida ameaçada pelo império e, depois de fugir, acabou na casa de um feiticeiro. Ele parte em uma jornada com o mago e seus oito gatos, esperando cortar seus chifres, enquanto o feitiço quer se tornar um dragão. O que os espera no final da viagem?
