Neste universo, humanos e vampiros descobriram uma forma de coexistir: sangue sintético. Mesmo assim, o medo dos vampiros persiste por causa da sua natureza perigosa. Enquanto isso, um homem cansado da solidão após a morte de seu amante decide adotar uma criança vampira. Ele tem suas próprias necessidades, então liga para o serviço de sexo todas as noites. O que ele não percebe é que o garoto consegue vê‑lo, e ao beber o sangue sintético, cresce muito rápido. Será que esse homem conseguirá enxergar o vampiro como um adulto quando, no passado, ele era apenas uma criança adorável?
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