Com o aumento de pecadores, os Dez Reis do Inferno designaram herdeiros para auxiliá‑los no futuro. Os dez jovens cresceram juntos e agora são adultos. A trama acompanha seus relacionamentos: Enma, sempre brilhante nos estudos, fica confuso após uma lição sobre Eros e pede ajuda ao despreocupado Sotei. Byodo, que desde a infância nutria carinho por Godo, descobre que o outro herdeiro, Toshi, sente algo por ele; abatido, Byodo recorre a Taizan para desabafar. Shinko, herdeiro do primeiro lugar, luta contra sua identidade: embora seja gentil, contrasta com a imponente figura de seu pai. Em um dia, ele se depara com o enigmático Blackhat e sente uma atração irresistível.
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