Na trama acompanha Natasha, uma jovem de ascendência europeia e japonesa que vive durante a guerra no Japão. Ela possui uma voz extraordinária e se destaca como cantora. Além disso, é filha perdida de um barão japonês, que enviou o prodigioso músico Kaoru Sanjou para encontrá-la em Xangai. Os dois se apaixonam profundamente e enfrentam inúmeros obstáculos na época da guerra feudal para ficarem juntos. A história explora temas como amor, paixão, ódio e conflito.
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