Em 2020 descobriu-se que um vírus letal havia infectado a humanidade, matando-a lentamente e conduzindo‑nos a um futuro sombrio. Entretanto, com a tecnologia disponível, o povo decidiu avançar com a Transformação Fera na tentativa de salvar a civilização. Sabendo que os animais permaneciam imunes ao vírus, os humanos optaram por injetar genes animais em si mesmos para se tornarem híbridos, parte humano e parte animal. No fim, a proposta era clara: transformar‑se em fera ou morrer. Com o fim da corrida denominada Homo Sapiens, até 2035 ser um animal-humano tornou‑se comum.
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