Chayton Winston, veterinário e lobisomem, sempre desejou um parceiro caucasiano. Para o desgosto de seus pais nativos americanos, ele sonhava com alguém do mesmo gênero, mas nunca imaginou que seria homem. Como heterossexual, Chayton fica incerto sobre como lidar com um relacionamento com outro homem, embora esteja disposto a descobrir.
Keaton Reynolds acorda em forma de lobo e se encontra com Chayton. Ele sente atração instantânea, porém não está empolgado ao perceber que o homem é hétero. Já teve um namoro antes, quando seu parceiro afirmou que não era gay, deixando um gosto ruim na boca. Keaton quer fugir e fingir nunca ter visto Chayton, mas este último não está pronto para deixá‑lo ir.
Juntos, os dois trabalham para consolidar sua relação instável e combater o preconceito homossexual. Chayton precisa enfrentar não só a hostilidade de sua mãe contra gays, mas também seu ódio pelos brancos. Quando a vida de Keaton é ameaçada, ambos aprendem a depender um do outro, usando essa união para superar os obstáculos.
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