Amano, que retornou à cidade onde cresceu pela primeira vez em dez anos, reencontra seu amigo de infância, Yukio Sawatari, no primeiro dia de transferência, quando ele — um colega masculino — se transforma em mulher! Apesar da alegria compartilhada, a súbita metamorfose deixa-a constrangida. Yukio foi atingido por uma doença que afetou 100 mil pessoas, transformando-o numa garota chamada “isomerismo espontâneo metamorfose”!
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