Tenjin, professora de 27 anos, trabalha em uma escola que prepara alunos para os exames de admissão ao ensino médio e ao ensino fundamental. Embora seja talentosa na aula de crianças do ensino fundamental, ela não sente afeição por elas. Ela aceita o trabalho com frieza enquanto treina seu colega JD e enfrenta as cruéis reviravoltas da vida. Um dia, durante uma aula de quinta série, um dos estudantes a abraça e confessa que a ama. Uma garota de 14 anos chamada Seika testemunha tudo e então a chantageia para que ela dê aulas particulares à noite.
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