Black City é dominada por duas facções da máfia, a “Sword” e a “Disciplina”. Em uma entrega de sucata, Jaewoo – um jovem que cuida sozinho do irmão mais novo – encontra o chefe da “Sword”, Risky. Este homem é o gangster mais temido e perigoso da cidade. Contudo, ao perceber algo inesperado em Risky, Jaewoo começa a se apaixonar por ele… No entanto, nunca deveria ter abaixado a guarda. Após ser brutalmente traído, Jaewoo fica sem alternativa. Ele precisa vingar-se, mesmo que isso signifique arriscar tudo.
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