Em uma bela ilha, a garotinha Takeru encontra os enigmáticos irmãos Tesla e Marin, que possuem a habilidade de voar. Os moradores da ilha lhes atribuem diversos apelidos – “A Bruxa Branca”, monstros e demônios – mas, do ponto de vista científico, eles são conhecidos como “Utilidade”. Para desvendar esses poderes, o irmão mais velho, Tesla, conta com a ajuda de um pesquisador local que, por coincidência, é a mãe de Takeru. À medida que Takeru e Marin estreitam sua amizade, a revelação dos segredos da “Utilidade” desencadeia uma trama épica de romance e destruição na pacífica ilha.
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