Para sobreviver a um acidente de trem fatal, Sekai Maihime é lançada de volta no tempo e descobre que possui poderes ocultos ligados a uma boneca chamada “S”. Ela recebe ajuda – embora limitada – do guardião vago mas gentil da boneca, Sovieul, responsável por sua presença na França do século XVII. Sovieul promete proteger Sekai, mas oferece poucas informações sobre o motivo desses eventos estranhos.
Em sua jornada, Sekai encontra Machiavello (também conhecido como Diabo), que se assemelha ao amigo de infância da protagonista e ama Midou. Machiavello deseja os poderes compartilhados por Sekai e “S” para alcançar o poder do Diabo R. Enquanto Sekai só quer localizar Midou e voltar ao seu tempo, ela fica constantemente impedida pelos desejos conflitantes com “S” e pelas tentativas de Machiavello em tomar posse de seu corpo. Para encontrar Midou, Sekai precisa unir forças com “S” e Sovieul para atravessar o tempo, evitando Machiavello.
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