Separados por status e espécie, dois homens buscarão amor enquanto tentam fugir da rígida hierarquia de sua sociedade. Luta é uma nova raça humana que possui genes e traços animais; ela se espalhou rapidamente até superar os humanos em número. Agora os Lutas tratam os humanos como animais de estimação, explorando-os para saciar desejos sexuais — algo que Ernetis considera nojento e desprezível. Embora ele também seja Luta, nunca aprovou a forma como os humanos são tratados. Quando uma festa dá errado e um humano chamado Jin escapa de seu guarda tigre, Ernetis se vê diante da tarefa de proteger o audacioso fugitivo.
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