Momoka Sendou e Ryuga Kou cresceram juntos, compartilhando uma amizade de infância. Enquanto Momoka domina artes marciais, Ryuga se destaca como mestre da magia chinesa, especializado em banir demônios.
Em busca de maior poder, Ryuga tenta invocar o espírito de um dragão para possuí-lo, mas o ser acaba entrando no corpo de Momoka. Agora os dois precisam unir forças e enfrentar os demônios lado a lado.
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