A prefeitura de Nagasaki funciona como um reino mágico. Os magos que habitam a cidade não conseguem atravessar o oceano e permanecem presos em Kyushu, mas ainda representam uma ameaça suficiente para justificar que os americanos lançaram a bomba sobre eles durante a Segunda Guerra Mundial. Os moradores temem que isso possa ocorrer novamente, sobretudo se humanos comuns decidirem considerar os mágicos perigosos.
Risuka Mizukura, filha do mais poderoso mago vivo, tem dez anos e vive fora de Nagasaki. Ela procura seu pai enquanto elimina feiticeiros malignos. Seu sangue contém feitiços que manipulam o tempo, permitindo-lhe acelerar sua própria existência. A técnica definitiva só entra em ação quando ela morre sangrentamente; aos 27 anos, no auge de seus poderes, seu sangue se transformará em si mesma por um minuto.
Kugi Kizutaka, também com dez anos, serve como guia de Risuka pelo mundo dos humanos comuns. Ele é gênio e sociopata, convicto de que a única forma de felicidade para as pessoas é ser governado por ele; portanto, vê todos ao seu redor como possíveis peões ou escravos, incluindo Risuka.
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