Depois de repetir seu último ano no ensino médio de Tsurugamina, Kotaro se vê atraído pelo judô graças aos encontros que tem com os alunos do primeiro ano Kumi Mifune, Sanshiro Saigo e Daigo. Após perder para Kotaro, a judoca de primeira série Kumi Mifune foi forçada a aprender karatê para conseguir derrotá‑lo. Entretanto, o ambicioso delinquente Daigo capturou Kotaro como isca para retomar seu antigo dojo Kyokutan. Sanshiro Saigo também foi levado, fazendo com que o clube de judô se envolvesse no conflito contra Kotaro. Com a volta de vários personagens antigos e a chegada de novos, esse arco leva Kotaro e Mayumi ao universo do judô, repleto da típica mistura de comédia, ecchi e artes marciais.
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